光伏项目资产并购财务顾问服务询价采购公告

发布时间：2023-12-29 文章来源：浏览量：

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城投新能源投资有限公司

2.服务名称：光伏项目资产并购财务顾问服务

3.项目概况：

交易标的：交易标的为国内共计5个项目公司的100%股权，该批项目公司对应的项目为位于山东省的5个共144MW集中式光伏项目，以上项目均于2014年至2015年期间完成并网投产。该批项目合并口径总资产约16亿元。

交易进度及主要步骤：截至目前交易双方已明确交易意向，并就交易价格及付款方式主要交易条件达成初步共识。双方计划尽快完成尽职调查等相关工作，完成本次交易。

4.服务期限：自合同签订日起至项目交易完成，具体以采购单位通知为准。

5.服务地点：交易双方及各项目所在地。

6.采购预算：48万元。

二、报价单位资格要求

1.报价单位是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的公司或经总公司授权的分支机构，且经营范围应包括咨询或咨询类服务内容；

2.具有自2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）至少一项投资并购财务顾问或财务尽调咨询服务业绩；

3.本项目不接受联合体报价。

三、财务顾问工作范围

财务顾问工作范围主要包括以下：

（一）尽职调查的过程管理及协调

1.协调安排我公司另外聘请的尽职调查、审计、评估团队的工作，并对尽职调查的进度进行监控；

2.协助我公司为管理层访谈做准备，并为管理层访谈及沟通提供现场支持；

3.及时将尽职调查过程中发现的问题进行汇总，并与我公司及交易各方沟通，以寻求对策。

（二）目标公司估值分析及报价协助

1.评价所取得的信息并根据取得的信息进行财务分析；

2.定性分析电力市场化交易政策及趋势；

3.根据取得信息运营假设，通过各方面进行价格分析；

4.建立一套弹性财务分析模型，其中包含价值驱动主要因素和财务结构；

5.根据不同的运营和财务假设分析关键假设对不同的价格区间的影响；

6.根据行业公司倍数和历史交易分析进行价格比对；

7.对本次并购交易形成整体投资分析报告；

8.结合项目和对手方情况，协助制定报价策略。

（三）股权收购协议谈判

1.协助我公司根据尽职调查的主要发现对卖方就交易条款进行谈判，其中主要包括：价格、交易架构和主要交易文件条款（比如交易陈述与保证，赔偿，中止条款，结束日期及排他性相关的条款等）；

2.协助并促进对谈判结果有最终影响力的主要决策者/目标公司股东之间的对话；

3.指导谈判过程中的策略和技巧，包括在谈判全过程中协调目标公司及其委任顾问及管理层；

4.对交易的相关选择进行指导，例如可能的交易架构，投资意向的主要条款和条件，谈判采取的技巧和方法等；及在谈判过程中对谈判技巧和策略提供实时建议直至谈判结束；

5.协同我公司的法律团队，审阅交易相关文件，例如《股权收购协议》（或《股份转让协议》）、《股东协议》或其他交易相关文件。

四、合同主要条款

（一）付款方式

合同签订且服务单位出具最终版整体投资分析报告，并经采购单位确认后，需向采购单位开具总合同金额60%的税率为6%的增值税专用发票，采购单位收到发票后15个工作日内支付总合同金额的60%。

服务单位协同我公司的法律团队审阅股权收购协议等交易相关文件，出具审阅意见，并经采购单位确认后，服务单位需向采购单位开具总合同金额40%的税率为6%的增值税专用发票，采购单位收到发票后15个工作日内支付总合同金额的40%。

（二）团队人员配置要求

项目负责人1名，需具备丰富的新能源电力项目投资并购经验或丰富的财务顾问服务经验；除项目负责人外仍需配备至少2名工作人员。

五、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用；

2.合同价格形式：固定总价；

3.报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告报价单位资格要求及其他要求，否则报价无效。

4.报价文件资料：

（1）确认函（见附件1）

（2）报价单（见附件2）

（3）营业执照副本

（4）同类项目实施情况一览表（见附件3）

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）、（4）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）条可提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

六、评分方式

1.本次采购采用综合评分法。

评分委员会应根据各报价单位的报价材料按照评分标准进行评分，并按最终得分照从高到低的顺序进行排序。当报价单位最终得分相同时，报价更低者居前。以排名第一的报价单位为本项目服务方。

2.评分标准

评分因素	分数	评审标准
报价	35分	以各有效报价的平均值作为评分基准价。各有效报价最终报价低于或等于评分基准价的得35分；每高于1％扣0.5分（不足1％按1％计）。扣完为止。超过最高限价的，作废标处理。
同类业绩	30分	自2017年1月1日至今，报价单位完成的境内外新能源电力项目投资并购财务顾问服务，每项得5分，本项累计不超过30分；报价单位完成的境内外新能源电力项目财务尽调服务，每项得2分，本项累计不超过10分；报价单位完成境内外其他行业财务顾问服务，每项得1分，本项累计不超过10分。以上全部业绩总计满分不超过30分。同类项目业绩提供服务合同、出具的报告等相关证明材料的关键页（合同封面、签字页、可说明服务内容相关页等）复印件并加盖公章，否则业绩不予认定。
企业资质	35分	在中国注册会计师协会官网（https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html）发布的“2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的单位得25分，排名第十一至第二十的单位得15分，除以上排名入围的单位得10分，其余不得分。报价单位须是以上排名中的会计师事务所对应的咨询服务实体，否则企业资质不予认定。